Léo Dumont · Conseiller en Gestion de Patrimoine · Bretagne

Optimisez et sécurisez
votre patrimoine.

Conseiller en gestion de patrimoine à Dinan, j'accède à l'ensemble du marché pour vous proposer les meilleures solutions, sans contrainte de réseau ni de catalogue imposé. Particuliers, professionnels et chefs d'entreprise en Bretagne.

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Léo Dumont, conseiller en gestion de patrimoine à Dinan

5/5

Note clients

7 ans

D'expérience

5/5

Note clients

3 dépt.

Zone d'activité

Transparence & conformité

Mes certifications

CIF

Conseiller en
Investissements Financiers

Agréé pour vous conseiller sur vos placements · ORIAS 25000757

COA

Courtier
en Assurance

Agréé pour vous conseiller sur vos contrats d'assurance · ORIAS 25000757

AMF

Autorité des
Marchés Financiers

Certification délivrée par le régulateur national des marchés financiers

Carte T

Transaction
Immobilière

Habilité pour les transactions immobilières · CCI France

Mon engagement

Une approche libre,
exigeante et sur mesure.

Pas de réseau, pas de produit maison, pas de catalogue à placer. Une vision claire, structurée et durable pour votre patrimoine.

— 01

Transparence

Honoraires annoncés avant tout engagement, conseils argumentés, choix expliqués. Vous savez ce que vous payez et pourquoi vous le payez.

— 02

Liberté de conseil

Aucun lien capitalistique avec une banque, un assureur ou un réseau. Le marché entier, filtré pour votre situation.

— 03

Pédagogie

Chaque arbitrage est expliqué, chaque support est compris. Vous prenez vos décisions en connaissance de cause.

À qui je m'adresse

Trois profils, une même exigence.

Particuliers Succession · Retraite · Investissement

Sécuriser, valoriser, transmettre.

Accompagnement complet pour sécuriser, valoriser et transmettre votre patrimoine, en intégrant l'investissement, la fiscalité, la succession et la retraite.

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Professionnels Optimisation · Protection · Patrimoine

Optimiser et protéger vos revenus.

Optimisation patrimoniale et fiscale, gestion de votre patrimoine personnel et professionnel, pour protéger et développer vos revenus sur le long terme.

Voir le détail →

Entreprises Trésorerie · Fiscalité dirigeant

Accompagner le dirigeant.

Accompagnement du dirigeant pour optimiser la fiscalité et investir la trésorerie excédentaire de manière stratégique.

Voir le détail →

Le cabinet

Derrière LD Invest, Léo Dumont.

Léo Dumont

Fondateur · Conseiller en gestion de patrimoine

« Chaque projet d'investissement est unique. Mon accompagnement repose sur l'écoute, la pédagogie et la réactivité. »

Je m'appelle Léo Dumont, conseiller en gestion de patrimoine, et j'accompagne mes clients en Bretagne, notamment à Dinan, Saint-Malo, Dinard et Rennes, avec une approche sur mesure et exigeante, sans réseau ni produit maison.

Que vous soyez particulier, professionnel ou chef d'entreprise, je vous apporte une vision claire, structurée et durable pour sécuriser et développer votre patrimoine.

Léo Dumont

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Mes offres

Trois expertises, une méthode.

Stratégie patrimoniale globale

Audit complet de votre situation, définition de vos objectifs court et long terme, construction d'un plan d'action personnalisé et cohérent.

→

Optimisation fiscale

Solutions de défiscalisation, optimisation de l'IR et de l'IFI, montages juridiques adaptés à votre profil et à vos objectifs.

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Retraite & succession

PER, transmission et donation, optimisation fiscale successorale. Préparer l'avenir et protéger les vôtres.

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Avis clients

La preuve par les recommandations.

★ ★ ★ ★ ★

Léo est un conseiller pédagogue, patient et rassurant. Super accompagnement, je recommande !

Antoine D.

Client particulier

★ ★ ★ ★ ★

Patient, à l'écoute de nos envies, pédagogue, il m'a très bien accompagné dans mes investissements. Je recommande fortement !

Valentin P.

Client investisseur

★ ★ ★ ★ ★

Super accompagnement, disponible et de très bons conseils, il prend vraiment le temps de bien expliquer et on sait exactement ce que l'on choisit. Merci Léo !

Mélissa G.

Cliente particulier

Avis collectés auprès de clients accompagnés par le cabinet.

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