Le cabinet · Léo Dumont

Conseiller en gestion de patrimoine, ancré en Bretagne.

Sept ans d'expérience au service d'une approche sur mesure, transparente et durable du patrimoine — à Dinan, Saint-Malo, Dinard et Rennes.

« Chez LD Invest, chaque projet d'investissement est unique. »

Je m'appelle Léo Dumont, conseiller en gestion de patrimoine, et j'accompagne mes clients en Bretagne, notamment à Dinan, Saint-Malo, Dinard et Rennes, avec une approche sur mesure et exigeante, sans réseau ni produit maison.

Que vous soyez particulier, professionnel ou chef d'entreprise, je vous apporte une vision claire, structurée et durable pour sécuriser et développer votre patrimoine. Mon accompagnement repose sur l'écoute, la pédagogie et la réactivité, et couvre l'ensemble des enjeux patrimoniaux : investissement, retraite, transmission et fiscalité.

Chaque accompagnement débute par une analyse précise de votre situation et de vos objectifs afin de construire une stratégie cohérente et adaptée.

Léo Dumont

Fondateur · Conseiller en gestion de patrimoine

Quelques repères

L'expérience d'un conseiller dédié.

7ans

Expérience

D'accompagnement patrimonial en Bretagne et auprès de profils variés.

100%

Clients satisfaits

Notes 5 étoiles sur l'ensemble des avis recueillis.

100%

Liberté de conseil

Aucun réseau, aucune banque, aucun produit maison à placer.

4villes

Zone privilégiée

Dinan, Saint-Malo, Dinard, Rennes — et alentours.

Mes valeurs

Trois principes qui guident chaque décision.

— 01

Transparence

Honoraires annoncés avant tout engagement. Chaque recommandation est argumentée, chaque produit est décrypté. Aucune commission cachée, aucun arrangement opaque.

— 02

Liberté de conseil

Aucun lien capitalistique avec une banque, un assureur ou un réseau. La sélection des supports se fait sur le marché entier, en fonction de votre situation et de vos objectifs uniquement.

— 03

Pédagogie

Comprendre pour bien décider. Chaque rendez-vous est l'occasion d'éclairer les choix, de vulgariser les mécanismes fiscaux et financiers, de donner aux clients les clés de leur patrimoine.

III

Ma méthode

Comment se déroule un accompagnement LD Invest.

Une stratégie cohérente naît d'une analyse précise. Avant toute recommandation, je prends le temps de comprendre votre situation, vos objectifs et vos contraintes.

Premier rendez-vous sans engagement

Un échange d'environ une heure, chez vous ou en visio. Je prends connaissance de votre situation et de vos objectifs pour évaluer ensemble si un accompagnement a du sens.

Analyse patrimoniale complète

Étude de votre patrimoine — actifs, passifs, revenus, fiscalité, objectifs de vie et de transmission. Restitution d'un diagnostic clair, hiérarchisé, identifiant les premiers leviers d'optimisation.

Plan d'action personnalisé

Construction d'une stratégie cohérente — investissement, fiscalité, retraite, succession — calibrée sur votre profil et votre horizon. Chaque arbitrage est expliqué et argumenté.

Mise en œuvre & suivi

Sélection des supports sur le marché entier, accompagnement administratif, suivi des opérations. Un interlocuteur unique, joignable, présent sur la durée.

Revue annuelle & ajustements

Un point régulier pour adapter la stratégie aux évolutions de votre situation, à la fiscalité, aux marchés. Le patrimoine se construit dans la durée — l'accompagnement aussi.

Premier rendez-vous

Discutons de votre projet patrimonial lors d'un premier rendez-vous sans engagement.

Prendre rendez-vous → 06 51 26 89 82

leo.dumont@ld-investissement.fr

Téléphone

06 51 26 89 82

Horaires

Lun. — ven. · 8h30 — 18h30 · Sam. sur RDV