À qui je m'adresse

Trois profils, une même exigence.

LD Invest accompagne particuliers, professionnels et chefs d'entreprise en Bretagne — avec une approche sur mesure et exigeante, sans réseau ni produit maison. Chaque accompagnement débute par une analyse précise de votre situation et de vos objectifs.

Zone privilégiée Dinan · Saint-Malo · Dinard · Rennes
Domaines couverts Investissement · Fiscalité · Succession · Retraite
Premier échange Sans engagement, environ une heure

Particuliers

Sécuriser, valoriser et transmettre un patrimoine personnel.

Échanger sur votre situation →

Accompagnement complet pour sécuriser, valoriser et transmettre votre patrimoine, en intégrant l'investissement, la fiscalité, la succession et la retraite.

— 01

Investissement

Construire un patrimoine diversifié et résilient — immobilier, SCPI, assurance-vie multi-supports, placements financiers — calibré sur votre profil de risque.

— 02

Fiscalité personnelle

Optimisation de l'IR, IFI, plus-values. Utilisation pertinente des dispositifs fiscaux — sans confondre niche et stratégie patrimoniale.

— 03

Retraite

PER, contrats d'assurance-vie, immobilier locatif. Anticiper la baisse de revenus à la retraite et garantir un niveau de vie cohérent avec vos projets.

— 04

Succession

Donation, démembrement, assurance-vie, SCI. Anticiper plutôt que subir, protéger le conjoint, transmettre aux enfants au bon moment et avec les bons outils.

Chefs d'entreprise Professions libérales Retraités Propriétaires fonciers Cadres dirigeants Familles

Optimisation patrimoniale et fiscale, gestion de votre patrimoine personnel et professionnel, pour protéger et développer vos revenus sur le long terme.

— 01

Optimisation fiscale

Rémunération du dirigeant, choix du statut, articulation IR / IS. Réduire la pression fiscale légalement, sans confondre niche et stratégie.

— 02

Patrimoine pro / perso

Distinguer, articuler, sécuriser les deux sphères. Optimiser la trésorerie, anticiper la cession, préparer la suite de carrière.

— 03

Prévoyance & retraite

Protection des revenus en cas d'incapacité, constitution d'un capital retraite — PER, Madelin, assurance-vie. Sécuriser l'avenir.

— 04

Investissement

Construire un patrimoine immobilier et financier solide, en cohérence avec vos contraintes professionnelles et votre horizon.

Médecins Avocats Notaires Architectes Consultants Artisans Commerçants

Professionnels

Protéger et développer vos revenus sur le long terme.

Échanger sur votre activité →

Entreprises

Accompagner le dirigeant et faire travailler la trésorerie.

Échanger sur votre entreprise →

Accompagnement du dirigeant pour optimiser la fiscalité et investir la trésorerie excédentaire de manière stratégique.

— 01

Trésorerie d'entreprise

Comptes à terme, contrats de capitalisation, compte-titres. Faire travailler les liquidités sans bloquer le fonctionnement, en dosant sécurité, rendement et liquidité.

— 02

Fiscalité de l'entreprise

Optimisation IS, choix de structure, rémunération du dirigeant, articulation pro/perso. Réduire la pression fiscale dans le cadre légal.

— 03

Investissement stratégique

Placement de l'excédent de trésorerie en immobilier d'entreprise, SCPI, contrats de capitalisation — adapté à votre horizon et à vos contraintes.

TPE PME SCI SARL · SAS Holdings patrimoniales
Premier rendez-vous

Quel que soit votre profil, un échange sans engagement pour démarrer.

Prendre rendez-vous → 06 51 26 89 82
Email
leo.dumont@ld-investissement.fr
Téléphone
06 51 26 89 82
Horaires
Lun. — ven. · 8h30 — 18h30 · Sam. sur RDV