Optimisez et sécurisez votre patrimoine
Bénéficiez d'un accompagnement expert et sur-mesure pour valoriser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité
Bénéficiez d'un accompagnement expert et sur-mesure pour valoriser et transmettre votre patrimoine en toute sérénité
Chez LD INVEST, chaque projet d’investissement est unique. Je m’appelle Léo DUMONT, conseiller en gestion de patrimoine, et j’accompagne mes clients en Bretagne, notamment à Dinan, Saint-Malo, Dinard et Rennes, avec une approche sur mesure, indépendante et exigeante. Mon objectif est de rendre le conseil en gestion de patrimoine clair, accessible et adapté à vos objectifs.
Que vous soyez particulier, professionnel ou chef d’entreprise, je vous apporte une vision claire, structurée et durable pour sécuriser et développer votre patrimoine. Mon accompagnement repose sur l’écoute, la pédagogie et la réactivité, et couvre l’ensemble des enjeux patrimoniaux : investissement, retraite, transmission et fiscalité.
Chaque accompagnement débute par une analyse précise de votre situation et de vos objectifs afin de construire une stratégie cohérente et adaptée. Mon rôle est de vous guider à chaque étape pour vous permettre de comprendre vos choix, prendre des décisions éclairées et développer votre patrimoine avec confiance et sérénité.
J’accompagne des profils diversifiés
avec des besoins patrimoniaux spécifiques
Accompagnement complet pour sécuriser, valoriser et transmettre votre patrimoine, en intégrant l’investissement, la fiscalité, la succession et la retraite.
Optimisation patrimoniale et fiscale, gestion de votre patrimoine personnel et professionnel, pour protéger et développer vos revenus sur le long terme.
Accompagnement du dirigeant pour optimiser la fiscalité, préparer la transmission de l’entreprise et investir la trésorerie excédentaire de manière stratégique.
Des solutions complètes et personnalisées pour chaque objectif patrimonial
Analyse complète de votre situation et définition d'une feuille de route sur-mesure
Réduction de la pression fiscale dans le respect de la législation en vigueur
Préparer votre retraite et organiser la transmission de votre patrimoine
Un réseau d'experts reconnus pour vous offrir les meilleures solutions
Des valeurs et une méthode qui font la différence
Un suivi individuel et une relation de confiance sur le long terme
Maîtrise des enjeux patrimoniaux et veille constante des évolutions réglementaires
Solutions adaptées à vos objectifs et votre profil, pour un patrimoine optimisé
Découvrez les retours de nos clients satisfaits.
Antoine D.
“Léo est un conseiller pédagogue, patient et rassurant. Super accompagnement, je recommande !”
Valentin P.
“Patient, à l'écoute de nos envies, pédagogue, il m'a très bien accompagné dans mes investissements. Je recommande fortement !”
Mélissa G.
“Super accompagnement, disponible et de très bons conseils, il prend vraiment le temps de bien expliquer et on sait exactement ce que l’on choisit. Merci Léo !”
Discutons de votre projet patrimonial lors d'un premier rendez-vous sans engagement.